先主（刘备）姓刘，名备，字玄德，是涿郡涿县人，汉景帝的儿子中山靖王刘胜的后代。

刘胜的儿子刘贞，在元狩六年（公元前117年）被封为涿县陆城亭侯，后来因为酎金事件而失去了侯爵爵位，于是就在涿县定居下来。

（《典略》记载说：刘备本是临邑侯的旁支后裔。）

先主（刘备）的祖父名叫刘雄，父亲名叫刘弘，他们世代都在州郡担任官吏。

刘雄曾被举荐为孝廉，官职最高做到了东郡范县的县令。

先主（刘备）年少时就失去了父亲，和母亲一起靠贩卖鞋子、编织席子为生。

在他们家东南角的篱笆上，长着一棵桑树，高达五丈有余。从远处望去，树冠茂盛，如同车上的顶盖。过路的人都觉得这棵树非同寻常，有人说这家必定会出贵人。

〈《汉晋春秋》记载：涿郡人李定说：“这家必定会出贵人。”〉

先主（刘备）年少时，和同宗族的孩子们在桑树下玩耍，他说：“我将来一定要乘坐这样装饰着羽毛顶盖的马车。”

他的叔父刘子敬告诫他说：“你不要胡说八道，这会给我们家族招来灭门之祸的！”

十五岁时，先主（刘备）的母亲让他外出求学，他便与同宗族的刘德然、辽西人公孙瓒一起，拜在同乡、前任九江太守卢植的门下学习。

刘德然的父亲刘元起常常资助先主（刘备），待他和刘德然一样。

刘元起的妻子说：“我们各是一家，怎么能常常这样资助他呢！”

刘元起说：“我们宗族里有这个孩子，他绝不是个平凡人。”

而公孙瓒与先主（刘备）的交情非常深厚。

公孙瓒年纪比他大，先主（刘备）便将他当作兄长来对待。

先主（刘备）不怎么喜欢读书，但喜爱狗马、音乐和漂亮的衣服。

他身高七尺五寸，双手下垂时能够垂过膝盖，回头时能亲眼看到自己的耳朵。

他话语不多，善于谦恭待人，喜怒哀乐从不表现在脸上。

他喜欢结交英雄豪杰，因此许多年轻人争相依附于他。

中山的大商人张世平、苏双等人拥有千金资产，往来于涿郡贩卖马匹。他们见到刘备后，认为他不是等闲之辈，于是给了他很多钱财。

先主（刘备）因此得以用这些钱财来聚集人马。

汉灵帝末年，黄巾军起义，各州郡纷纷招募义兵。先主（刘备）率领部下跟随校尉邹靖讨伐黄巾军，立有功劳，被任命为安喜县尉。

〈《典略》记载：平原人刘子平知道刘备有武勇。当时张纯反叛，青州接到诏令，派遣一名从事率兵讨伐张纯。军队路过平原时，刘子平向从事推荐了刘备，于是刘备便跟随他一同前往。在野外与贼兵遭遇，刘备受伤后假装死亡，等贼兵离开后，一个旧识用车载着他，才得以幸免。之后因为军功，被任命为中山国安喜县的县尉。〉

一位督邮因公事来到安喜县，先主（刘备）前去求见，却被拒绝。先主（刘备）便径直闯入，将督邮捆绑起来，杖打二百下，然后解下自己的官印绶带，绑住督邮的脖子，将他拴在拴马的木桩上。

（这是“枊”字的反切注音，读音由“五”的声母和“葬”的韵母及声调拼成。）

（刘备）于是辞去官职，开始逃亡。

（《典略》记载说：后来，各州郡接到诏书，规定凡是因军功而担任长官的人，都应当被裁汰，刘备怀疑自己也在被裁撤的名单中。督邮来到县里，正是要遣散刘备，刘备对此早已知情。听说督邮住在驿站，刘备想去拜见他，督邮却谎称生病不肯接见，刘备因此心怀怨恨。于是他回到官署，带领官吏兵卒再次前往驿站，闯进门说：“我奉太守的密令前来捉拿督邮。”随即冲到床边将督邮捆绑起来，押解出城来到边界，解下自己的印绶系住督邮的脖子，将他绑在树上，用鞭子抽打了百余下，想要杀掉他。督邮苦苦哀求，刘备这才放了他。）

不久之后，大将军何进派遣都尉毌丘毅到丹阳郡招募士兵，先主（刘备）与他一同前往。到达下邳时遭遇贼寇，先主（刘备）奋力作战立下功劳，被任命为下密县的县丞。

后来他又辞去了官职。

后来，刘备担任高唐县尉，不久升任高唐县令。

〈《英雄记》记载：汉灵帝末年，刘备曾经在京城洛阳，后来与曹操一同返回沛国，招募人马。恰逢汉灵帝驾崩，天下大乱，刘备也起兵参与讨伐董卓。〉

刘备被黄巾军余部击败，前去投奔中郎将公孙瓒。公孙瓒上表推荐刘备担任别部司马，派他与青州刺史田楷一同抵抗冀州牧袁绍。

刘备屡立战功，被任命为代理平原县令，后来又兼任平原国相。

郡里有个叫刘平的人，一向轻视先主（刘备），认为在他手下做事是种耻辱，于是派刺客去行刺。

刺客不忍心下手行刺，把实情告诉了刘备之后便离开了。

他就是这样深得人心。

（《魏书》记载：刘平结交刺客去行刺刘备，刘备毫不知情，还对刺客十分厚待，刺客便将实情告诉了他然后离去。当时百姓饥荒，盗贼蜂起。刘备对外抵御寇贼，对内广施钱财，对于身份低微的士人，也必定与他们同席而坐，同器而食，没有任何分别。因此，很多人都来归附他。）

袁绍攻打公孙瓒时，先主（刘备）和田楷一起向东进军，驻扎在齐地。

曹操征伐徐州，徐州牧陶谦派遣使者向田楷告急，田楷便与先主（刘备）一同前去救援。

当时，先主（刘备）自己拥有一千多名士兵和一些来自幽州的乌桓等少数民族的骑兵，另外还收拢了数千名饥民。

抵达徐州后，陶谦增拨了四千名丹阳兵给先主（刘备），于是先主（刘备）便离开田楷，转而归属陶谦。

陶谦上表推荐先主（刘备）担任豫州刺史，并让他在小沛驻扎。

陶谦病重时，对别驾麋竺说：“除了刘备，没有人能安定这个州了。”

陶谦去世后，麋竺率领徐州官民迎接先主（刘备）继任，但先主（刘备）不敢接受。

下邳的陈登对先主（刘备）说：“如今汉室衰微，天下动荡，正是建功立业的时候。徐州富庶，人口百万，我们希望能委屈您来治理此州。”

先主（刘备）说：“袁术就在附近的寿春，他的家族四代中都有人担任三公，是天下人心所向，你们可以将徐州让给他。”

陈登说：“袁术骄横奢侈，不是平定乱世的君主。如今我们愿意为您集合十万步兵和骑兵，对上可以匡扶天子、拯救百姓，成就春秋五霸那样的伟业；对下可以占据一方、保境安民，将功绩载入史册。如果您不听从我的请求，那么我也不敢听从您的命令（把徐州让给袁术）。”

北海相孔融对先主（刘备）说：“袁术难道是那种忧国忘家的人吗？他不过是坟墓中的枯骨，何必把他放在心上。今天这件事，是百姓把州托付给有才能的人，如果上天赐予的你都不要，将来后悔就来不及了。”

于是，先主（刘备）就接管了徐州。

（《献帝春秋》记载：陈登等人派遣使者去拜见袁绍说：“上天降下灾祸，殃及我们州，州牧陶谦不幸去世，百姓没有了主公。我们担心奸雄会趁虚而入，给盟主您增添忧虑。因此，我们共同推举前平原相刘备府君为我们的领袖，让百姓知道有所依靠。如今战乱四起，我们无暇卸下盔甲，特派遣下级官吏前来向您禀报。”袁绍回答说：“刘玄德（刘备）品德高尚，讲求信义，现在徐州百姓乐于拥戴他，这确实符合我的期望。”）

袁术前来攻打先主（刘备），先主（刘备）在盱眙和淮阴一带抵抗他。

曹公（曹操）上表奏请任命先主（刘备）为镇东将军，并封他为宜城亭侯，这一年是建安元年（公元196年）。

先主（刘备）与袁术相持一个多月，吕布乘机偷袭了下邳。

下邳的守将曹豹反叛，暗中接应吕布入城。

吕布俘虏了先主（刘备）的妻儿，先主（刘备）将部队转移到海西。

（《英雄记》记载：刘备留下张飞镇守下邳，自己率兵在淮阴石亭与袁术交战，双方互有胜负。陶谦的旧将曹豹当时在下邳，张飞想杀掉他。曹豹的部下坚守营垒自保，并派人去招引吕布。吕布趁机攻占下邳，张飞战败逃走。刘备得知消息后，率兵返回，但等他到达下邳时，军队已经溃散。他收拢残兵向东攻取广陵，与袁术交战，结果再次失败。）

杨奉和韩暹侵扰徐州和扬州一带，先主（刘备）截击他们，将他们全部斩杀。

先主（刘备）向吕布求和，吕布便归还了他的妻儿。

先主（刘备）派关羽驻守下邳。

先主（刘备）回到小沛，

（《英雄记》记载：刘备的军队驻扎在广陵，饥饿困顿，官兵上下甚至相互残食。在极度饥饿的逼迫下，刘备想要返回小沛，于是派官员向吕布请求投降。吕布命令刘备返回徐州，并联合兵力攻打袁术。吕布为刘备准备了刺史规格的车马仆从，在泗水岸边送还他的妻子儿女以及部曲的家眷，并设宴饯行，气氛融洽。《魏书》记载：吕布的部将们对他说：“刘备这个人反复无常，难以驾驭，应该及早除掉他。”吕布不听，反而把这些话告诉了刘备。刘备内心不安，想找个安身之处，便派人游说吕布，请求屯兵小沛，吕布于是派遣他前往。）

（刘备）又重新聚集起一万多名士兵。

吕布对此感到厌恶和忌惮，于是亲自率兵攻打先主（刘备），先主（刘备）战败后逃亡，投靠了曹操。

曹操对他礼遇有加，任命他为豫州牧。

刘备率兵前往沛县收拢溃散的士兵，曹操为他补充军粮，并增派兵力，派他向东进攻吕布。

吕布派遣高顺攻打刘备，曹操派遣夏侯惇前去援救，但未能成功，反被高顺击败。高顺再次俘虏了先主（刘备）的妻儿，并将他们送交吕布。

曹操亲自率领大军东征，

〈《英雄记》中记载：建安三年（公元198年）春天，吕布派人携带黄金想到河内郡去买马，结果被刘备的士兵抢劫。因此，吕布派遣中郎将高顺、北地太守张辽等人攻打刘备。九月，沛城最终被攻破，刘备独自逃走，妻儿都被俘获。十月，曹操亲自出征讨伐吕布，刘备在梁国境内与曹操相遇，于是就跟随曹操一同东征。〉

（曹操）帮助先主（刘备）在下邳围困吕布，并活捉了他。

先主（刘备）重新寻回了妻儿，跟随曹操返回许都。

曹操上表奏请任命先主（刘备）为左将军，对他的礼遇也愈发隆重，出门时同乘一辆车，坐下时同坐一张席子。

袁术想要经由徐州北上去投奔袁绍，曹操派遣先主（刘备）率领朱灵、路招前去拦截攻击袁术。

袁术还没到达，就病死了。

在先主（刘备）还未出发时，汉献帝的国舅、车骑将军董承

（臣裴松之考证：董承是汉灵帝母亲董太后的侄子，对于汉献帝来说是岳父。大概是因为古代没有“丈人”（岳父）这个称谓，所以称他为“舅”。）

（董承）告辞并接受了汉献帝藏在衣带里的秘密诏书，内容是要诛杀曹操。

先主（刘备）当时尚未出发。

当时，曹操从容地对先主（刘备）说：“当今天下的英雄，只有您和我曹操罢了。像袁绍那样的人，根本算不上数。”

先主（刘备）当时正在吃饭，（听到这话）惊得连汤匙和筷子都掉到了地上。

（《华阳国志》记载：当时正好天打响雷，刘备就趁机对曹操说：“圣人说过‘遇到迅雷大风，神色一定会改变’，这确实是有道理的。一声雷的威力，竟然能达到这种地步！”）

于是，刘备就与董承以及长水校尉种辑、将军吴子兰、王子服等人一同参与了密谋。

恰逢刘备被派遣出使，（他们的）计谋还未发动。

事情败露后，董承等人都被处死。

（《献帝起居注》记载：董承等人与刘备的密谋尚未发动，刘备就奉命外出了。董承对王子服说：“郭多凭几百士兵，就击败了李傕的数万大军，关键只在于您是否与我同心协力罢了！从前吕不韦的门庭，是等到子楚（秦庄襄王）发迹后才显赫起来，现在我和您的关系也是如此。”王子服说：“我实在惶恐，不敢担当此任，况且我们的兵力又太少。”董承说：“事情成功之后，得到曹操现成的军队，难道还怕不够吗？”王子服说：“如今在京城里，难道还有可以依靠的人吗？”董承说：“长水校尉种辑、议郎吴硕都是我的心腹，能替我办事。”于是他们定下了计策。）

先主（刘备）占据了下邳。

朱灵等人返回后，先主（刘备）便杀掉了徐州刺史车胄，留下关羽镇守下邳，自己则返回小沛。

（胡冲的《吴历》记载：曹操多次派遣亲信暗中观察那些宴请宾客的将领，并找借口杀害他们。当时刘备闭门不出，带领手下人种植芜菁。曹操派人从门缝窥探。探子离开后，刘备对张飞、关羽说：“我难道真是个种菜的人吗？曹操必定已经对我起了疑心，不能再留下了。”当晚，他们打开后门，与张飞等人率领轻骑一同离去，将所得的赏赐和衣物全部封存留下，前往小沛集结部队。臣裴松之考证：魏武帝（曹操）派遣先主（刘备）率领众将去截击袁术，郭嘉等人都曾劝谏，但魏武帝不听。这件事的始末很清楚，先主（刘备）并非因为种菜心虚而逃走。像胡冲所说的这样，是多么的荒谬啊！）

东海郡的昌霸反叛，许多郡县也背叛曹操而归附先主（刘备），集结的部众有数万人。先主（刘备）派遣孙乾去和袁绍联络结盟，曹操派遣刘岱、王忠前去攻打，但没能获胜。

建安五年（公元200年），曹操向东征讨先主（刘备），先主（刘备）被打败。

（《魏书》记载：当时，曹公正忙于官渡的紧急战事，于是分派并留下众将屯守官渡，自己则亲率精锐部队来征讨刘备。刘备起初认为曹公正与强敌（袁绍）对峙，无法东来，但侦察骑兵突然赶到，报告说曹公亲自来了。刘备大为震惊，但仍然不敢相信。他亲自率领几十名骑兵出城侦察曹军，看到曹军的旗帜后，便立刻抛下部队逃跑了。）

曹操收编了刘备的全部部众，俘虏了先主（刘备）的妻儿，并且活捉了关羽，然后返回许都。

先主（刘备）逃往青州。

青州刺史袁谭，是先主（刘备）过去举荐的茂才，他率领步兵和骑兵迎接先主（刘备）。

先主（刘备）跟随袁谭到了平原郡，袁谭派人飞马报告给袁绍。

袁绍派遣将领沿途迎接，自己更是亲自离开邺城二百里远，与先主（刘备）会面。

（《魏书》记载：刘备投奔袁绍后，袁绍父子都对他倾心敬重。）

刘备在此停留了一个多月，之前失散的士卒也渐渐地回来集结。

曹操与袁绍在官渡对峙，汝南的黄巾军首领刘辟等人反叛曹操，响应袁绍。

袁绍派遣先主（刘备）率领军队与刘辟等人一起，向许都附近地区发动进攻。

关羽逃离曹操，回到了先主（刘备）身边。

曹操派遣曹仁率领军队攻打先主（刘备），先主（刘备）退回到袁绍的军队中，暗中想要离开袁绍，于是便劝说袁绍向南联合荆州牧刘表。

袁绍派遣先主（刘备）率领原有的部队再次前往汝南，与龚都等人会合，兵力达到了数千人。

曹操派遣蔡阳前来攻打，结果被先主（刘备）所杀。

曹操击败袁绍之后，亲自率军南下攻打先主（刘备）。

先主（刘备）派遣麋竺、孙乾去和刘表联络，刘表亲自到郊外迎接，用对待上等宾客的礼节来招待他，并给他增加了兵力，让他驻扎在新野。

荆州的英雄豪杰前来归附先主（刘备）的人一天比一天多，刘表因此对他产生了猜忌之心，暗中防备他。

（《九州春秋》记载说：刘备在荆州住了几年，有一次在刘表的宴席上起身去上厕所，发现自己大腿内侧长出了赘肉，不禁感慨地流下眼泪。回到座位上后，刘表觉得奇怪便询问刘备，刘备说：“我过去常常身不离马鞍，大腿上的肉都消瘦了。如今不再骑马，大腿内侧竟长出了赘肉。时光飞逝，我快要老了，但功业还未建立，因此感到悲伤啊。”《世语》记载说：刘备驻扎在樊城，刘表虽然对他以礼相待，但忌惮他的为人，不怎么信任他。曾经邀请刘备参加宴会，蒯越、蔡瑁想要趁机谋害刘备，刘备察觉到了，便假装去上厕所，偷偷地逃了出去。他所骑的马名叫的卢，他骑着这匹马逃跑，结果掉进了襄阳城西边的檀溪水中，陷在水里出不来。刘备情急之下说：“的卢啊，今天我们有难了，你可要努力啊！”的卢于是纵身一跃，跳了三丈远，得以越过檀溪。刘备乘马渡河，到了河中央时追兵赶到，用刘表的口气向他表示歉意说：“为何走得这么快呢？”孙盛评论说：这些都不是真实的话。刘备当时是寄人篱下，主客地位悬殊，如果真发生了这样的事，他怎么敢安然地待到刘表去世而没有发生任何事端呢！这些都是世俗的胡乱传说，并非事实。）

刘表派他去博望抵御夏侯惇、于禁等人。

过了一段时间，先主（刘备）设下伏兵，一天，他自己烧毁营寨假装逃跑，夏侯惇等人率兵追击，结果被伏兵击败了。

建安十二年（公元207年），曹操向北征讨乌丸，先主（刘备）劝说刘表趁机袭击许都，但刘表没有采纳他的建议。

（《汉晋春秋》记载：曹操从柳城返回后，刘表对刘备说：“没有采纳您的建议，因此错失了这个大好时机。”刘备回答说：“如今天下分裂，战事频繁，机会的到来，哪里会有尽头呢？如果能把握住下一次机会，那么这次的错失也就算不上什么遗憾了。”）

曹操向南征讨刘表，恰逢刘表病逝，

（《英雄记》记载：刘表病重时，上表推荐刘备兼任荆州刺史。《魏书》记载：刘表病危，将荆州托付给刘备，回头对他说：“我的儿子们才能不足，手下将领们也都凋零了，我死之后，你就代管荆州吧。”刘备说：“您的几位公子都很贤能，您还是专心养病吧。”有人劝刘备应该听从刘表的话，刘备说：“刘表待我恩厚，如果现在听从他的话，世人一定会认为我为人刻薄，这是我于心不忍的。”臣裴松之认为：刘表夫妇一向疼爱刘琮，废长立幼的打算早已定下，没有理由在临终时将荆州交给刘备，因此这也不是真实的说法。）

他的儿子刘琮继承了职位，并派使者向曹操请求投降。

先主（刘备）驻军樊城时，并不知道曹操大军已经突然南下，直到抵达宛城才得知消息，于是便率领部众撤离。

经过襄阳时，诸葛亮劝说先主（刘备）攻打刘琮，这样就可以占据荆州。

先主（刘备）说：“我不忍心这样做。”

（孔衍的《汉魏春秋》记载道：刘琮请求投降，但不敢告知刘备。刘备也不知道此事，过了很久才察觉，便派遣亲信去询问刘琮。刘琮命令宋忠到刘备那里传达他的决定。当时曹操正在宛城，刘备得知消息后非常震惊，对宋忠说：“你们这些人做事怎么这样，不早点告诉我，现在大祸临头了才来通报，这岂不是太过分了吗！”他拔刀指着宋忠说：“现在就算砍了你的头，也不足以平息我的愤怒，但大丈夫在临别之际还杀人，我也感到羞耻！”于是让宋忠离开，然后召集部下将领商议对策。有人劝刘备挟持刘琮以及荆州的官吏士兵，直接向南前往江陵。刘备回答说：“刘荆州（刘表）临终前将他的孤儿托付给我，背信弃义只求自保的事情，我绝不会做。如果我死了，还有什么脸面去见刘荆州呢！”）

于是，先主（刘备）停下马呼喊刘琮，刘琮因为害怕而不敢起身相见。

刘琮的左右亲信和荆州地区的许多百姓都来归附先主（刘备）。

〈《典略》中记载：刘备路过并拜别刘表的墓，流着泪离开了。〉

等到抵达当阳时，跟随的民众已有十多万人，携带的行李物资有数千辆车，一天只能走十多里路。刘备另外派遣关羽率领数百艘船，命他前往江陵会合。

有人对先主（刘备）说：“应该尽快赶路保住江陵。现在虽然有大批民众跟随，但披甲上阵的士兵很少，如果曹操的军队追上来，我们用什么来抵抗呢？”

先主（刘备）说：“凡是成就大事的人，必须以人为根本。现在人们都来归附我，我怎么忍心抛弃他们呢！”

〈习凿齿评论说：先主（刘备）虽然遭遇颠沛流离的艰难险境，但他的信义却愈发彰显；形势紧迫，事态危急，但他的言行却不违背道义。追念刘景升（刘表）的临终嘱托，他便能感动全军将士；爱惜前来投奔的有义之士，他宁愿与他们一同失败。观察他用来团结人心的方法，哪里仅仅是分享美酒、安抚饥寒、与士卒共尝辛苦、慰问病患这些事情呢！他最终能够成就大业，难道不是理所当然的吗！〉

曹操因为江陵有军用物资，担心先主（刘备）占据那里，于是便丢下辎重，率领轻装部队赶到襄阳。

听说先主（刘备）已经通过，曹操便率领五千精锐骑兵紧急追击，一天一夜行军三百多里，在当阳的长坂坡追上了他们。

先主（刘备）抛弃了妻儿，与诸葛亮、张飞、赵云等数十人骑马逃走，曹操则缴获了刘备的大批部众和辎重物资。

先主（刘备）斜向汉津方向撤退，正好与关羽的船队会合，得以渡过沔水，在那里遇到了刘表的长子、江夏太守刘琦所率领的一万多名部众，于是与他们一同到达了夏口。

先主（刘备）派遣诸葛亮亲自前往与孙权结盟，

〈《江表传》中记载：孙权派遣鲁肃去吊唁刘表的两个儿子，并命令他与刘备结盟。鲁肃还没到达，曹操就已经渡过了汉水。于是鲁肃继续前进，在当阳与刘备相遇。鲁肃趁机传达了孙权的意图，分析了天下大势，表达了深厚的诚意。并问刘备说：“豫州（刘备）现在打算去哪里？”刘备回答说：“我与苍梧太守〔吴巨〕有旧交，想去投奔他。”鲁肃说：“孙讨虏（孙权）聪明仁惠，尊敬贤才，礼待士人，江东的英雄豪杰都已归附于他，他已占据六个郡，兵精粮足，足以成就大业。现在为您考虑，最好的办法是派遣心腹使者去与江东结盟，巩固友好关系，共同完成拯救天下的大业。而您却说要去投奔〔吴巨〕，〔吴巨〕只是个平庸的人，地处偏远的郡，很快就会被别人吞并，难道值得托付吗？”刘备听后大喜，于是进驻鄂县，立即派遣诸葛亮跟随鲁肃去拜见孙权，缔结盟约。〉

孙权派遣周瑜、程普等人率领数万水军，与先主（刘备）合力抗曹，

〈《江表传》中记载：刘备听从鲁肃的计策，进驻鄂县的樊口。诸葛亮去东吴尚未返回，刘备听说曹操大军南下，心中恐惧，每天都派遣侦察人员到江边瞭望孙权的军队。侦察人员望见周瑜的船队，便飞马回去报告刘备。刘备说：“怎么知道那（之）不是青州、徐州的军队呢？”侦察人员回答说：“从船的样式可以知道。”刘备派人前去慰劳。周瑜说：“我身负军务，不能擅离岗位，如果您能屈尊前来，实在是我所期望的。”刘备对关羽、张飞说：“他想要我过去，我现在既然已经和东吴结盟，如果不去，就不符合盟友的道义了。”于是乘坐一艘小船去见周瑜，问道：“现在抵抗曹操，确实是很好的计策。请问有多少士兵？”周瑜说：“三万人。”刘备说：“可惜太少了。”周瑜说：“这已经足够用了，豫州（刘备）您就等着看我击破他们吧。”刘备想叫鲁肃等人一起过来商谈，周瑜说：“我奉有命令，不能随便离开岗位。如果您想见子敬（鲁肃），可以另外去拜访他。另外，孔明（诸葛亮）也已经一起过来了，不过两三天就会到达。”刘备虽然对周瑜的态度深感惭愧和惊异，但心里并不相信他一定能击败曹操的军队，所以迟疑地留在后方，率领两千人与关羽、张飞在一起，不愿受周瑜的节制，这大概是为了给自己留好进退的后路。孙盛评论说：刘备是雄才大略的人物，当时身处必败的境地，向东吴告急并获得了援助，没有理由还徘徊在江边观望并为自己谋划退路。《江表传》的这些说法，应当是东吴的人为了夸耀自己而编造的言辞。〉

（联军）在赤壁与曹操的军队交战，大败曹军，并烧毁了他的战船。

先主（刘备）与孙权的吴军从水路和陆路一同进军，追击到南郡。当时，曹操军中又爆发了瘟疫，导致大量士兵死亡，曹操于是率领军队撤回北方。

〈《江表传》记载：周瑜担任南郡太守，将长江南岸的土地分给刘备。刘备在油江口另外建立军营，并将其改名为公安。原先跟随刘表、后来投降曹操军队的官兵，很多都叛离曹军前来归附刘备。刘备认为周瑜分给的土地太少，不足以安顿部下军民，（后来）〔又〕向孙权借了荆州的几个郡。〉

先主（刘备）上表奏请朝廷任命刘琦为荆州刺史，随后又向南征伐荆南四郡。

武陵太守金旋、长沙太守韩玄、桂阳太守赵范、零陵太守刘度都投降了。

〈《三辅决录注》记载：金旋，字元机，是京兆人。他历任黄门郎、汉阳太守，后被朝廷征召为议郎，升任中郎将，并兼任武陵太守。他被刘备进攻时遭劫杀而死。他的儿子金祎的事迹，记载于《魏武本纪》。〉

庐江的雷绪率领他的数万部属前来归降。

刘琦病逝后，他的部下们共同推举先主（刘备）担任荆州牧，在公安县设置治所。

孙权对他（刘备）渐渐有所忌惮，于是将自己的妹妹嫁给他，以巩固双方的友好关系。

先主（刘备）前往京口会见孙权，两人情谊深厚，关系非常融洽。

（《山阳公载记》记载说：刘备返回时，对身边的人说：“孙车骑（孙权）上身长下身短，这样的人很难屈居人下，我不能再见他了。”于是便日夜兼程地赶路。臣裴松之考证：魏书记载的刘备与孙权说的这番话，与《蜀志》中记载的诸葛亮对孙权说的话完全相同。刘备在赤壁之战击破曹操军队之前，还未曾与孙权相见，不可能有这样的言论。因此可知《蜀志》的记载是正确的。）

孙权派遣使者前来，声称希望与刘备共同攻取蜀地。有人认为应该回信答应，因为东吴终究无法越过荆州占有蜀地，这样蜀地最终可以为我们自己所有。

荆州主簿殷观进言道：“如果我们担当东吴的先锋，前进时万一没能攻克蜀地，后退时就会被东吴趁机控制，大事就完了。现在我们只可以口头上赞同他们伐蜀，然后自己推说刚刚占据几个郡，无法出兵。这样，东吴必定不敢越过我们而单独去取蜀地。采用这样可进可退的计策，就可以坐收东吴和蜀地双方的好处。”

先主（刘备）采纳了他的计策，孙权果然放弃了原先的计划。

先主（刘备）提拔殷观为别驾从事。

〈《献帝春秋》记载：孙权想和刘备一起攻取蜀地，派使者告知刘备说：“‘米贼’张鲁占据巴、汉之地称王，成为曹操的耳目，图谋益州。刘璋不善用兵，无法自保。如果曹操得到蜀地，那么荆州就危险了。现在我想先攻取刘璋，再进军讨伐张鲁，使我们的领地首尾相连，统一吴、楚地区，这样即使有十个曹操，也不必担忧了。”刘备自己也想图谋蜀地，于是拒绝了孙权的提议，回答说：〉

益州的百姓富裕，实力强盛，地势险要，刘璋虽然懦弱，也足以自保。张鲁为人虚伪狡诈，未必会真心效忠曹操。如今在蜀、汉地区兴师动众，从万里之外运输粮草，想要做到每战必胜、每攻必克，没有任何失利，这是连古代名将吴起都无法策划、孙武都难以办到的事情。曹操虽然怀有不臣之心，但表面上仍打着尊奉天子的旗号。有些人看到曹操在赤壁战败，就认为他实力已尽，再没有远大的志向了。可如今曹操在三分天下中已占据了两分，正准备饮马东海、陈兵吴会，怎么可能甘心固守在此，坐待老去呢？现在我们盟友之间无故互相攻伐，这等于是把可乘之机送给曹操，让敌人利用我们的间隙，这绝非长远之计。

（孙权不听劝告，派遣孙瑜率领水军驻扎在夏口。刘备不准许他的军队通过，并对孙瑜说：“你如果执意要攻取蜀地，我自当披散头发、隐居山林，也不能在天下人面前失信。”于是，他派关羽驻守江陵，张飞驻守秭归，诸葛亮占据南郡，刘备自己则驻扎在孱陵。孙权明白了刘备的意图，于是下令召回了孙瑜。）

建安十六年（公元211年），益州牧刘璋听说曹操将要派遣钟繇等人前往汉中讨伐张鲁，内心十分恐惧。

蜀郡的别驾从事张松劝说刘璋道：“曹操的兵力强大，天下无敌，如果他凭借张鲁的资源来夺取蜀地，谁能抵挡得住呢？”

刘璋说：“我本来就很担心这件事，但一直没有想出对策。”

张松说：“刘豫州（刘备）是您的同宗，又是曹操的死敌，他善于用兵，如果让他去讨伐张鲁，张鲁一定会被击败。张鲁败亡，益州就会因此而强大，到那时即使曹操前来，也无法对我们构成威胁了。”

刘璋同意了这个计策，派遣法正率领四千人前去迎接先主（刘备），前后赠送的钱财礼物多得无法计算。

法正便趁此机会向刘备陈述了夺取益州的计策。

（《吴书》记载：刘备先是见到了张松，之后又得到了法正，对他们二人都以厚恩相待，极尽殷勤款待之情。刘备趁机询问蜀地的疆域大小、兵器府库储备、人马数量，以及各处要害关隘的道路远近。张松等人都详细作了汇报，还绘制了地图，标明了山川地理位置，因此刘备完全掌握了益州的虚实情况。）

先主（刘备）留下诸葛亮、关羽等人镇守荆州，自己则率领数万步兵进入益州。

（刘备）抵达涪县后，刘璋亲自出城迎接，两人相见甚欢。

张松让法正向先主（刘备）禀报，同时谋士庞统也进言，建议可以在会见的场所趁机偷袭刘璋。

先主（刘备）说：“这是一件大事，不能如此仓促行事。”

刘璋举荐先主（刘备）代理大司马之职，兼任司隶校尉；先主（刘备）也反过来举荐刘璋代理镇西大将军，兼任益州牧。

刘璋给先主（刘备）增派了兵力，让他去攻打张鲁，又命令他都督白水关的军队。

先主（刘备）合并了部队，总兵力超过三万人，车辆、铠甲、武器装备和物资都非常充足。

这一年，刘璋返回了成都。

先主（刘备）向北抵达葭萌，但没有立即去讨伐张鲁，而是广施恩德，以此来收揽人心。

第二年，曹操征伐孙权，孙权向先主（刘备）求救。

先主（刘备）派遣使者告诉刘璋说：“曹操正在征伐东吴，东吴的局势十分危急。孙氏与我本来就情同唇齿，唇亡齿寒。况且乐进正在青泥与关羽对峙，如果现在我不去救援关羽，乐进必定会大获全胜，然后转而侵犯我们益州的边界，那造成的忧患将比张鲁严重得多。张鲁只不过是个固守自保的蟊贼，不值得忧虑。”

于是，刘备向刘璋请求增派一万士兵和各种物资（财宝），打算率军东行。

刘璋只答应给他四千士兵，其余的物资都只给了一半。

（《魏书》记载说：刘备借此机会激怒他的部下说：“我为益州征讨强敌，将士们辛勤劳苦，没有片刻安宁；如今刘璋囤积府库中的财物却吝于赏赐有功之臣，还指望将士们为他拼死作战，这怎么可能办到呢！”）

张松写信给先主（刘备）和法正说：“如今夺取益州的大事即将成功，怎么能放弃这个机会离开呢！”

张松的兄长、广汉太守张肃，害怕事情败露会连累到自己，便向刘璋告发了张松的计谋。

于是刘璋逮捕并处斩了张松，双方的嫌隙从此产生。

（《益部耆旧杂记》记载：张肃仪表堂堂，容貌非常伟岸。张松为人身材矮小，行为放纵不修边幅，但他见识通达，精明果断，很有才干。刘璋派他去拜见曹操，曹操对他不太礼遇；曹操的主簿杨修却非常器重他，向曹操建议征辟张松，但曹操没有采纳。杨修把曹操撰写的兵法拿给张松看，张松在宴饮之间只看了一遍就能默诵出来。杨修因此对他更加刮目相看。）

刘璋下令给所有守关的将领，让他们不要再与先主（刘备）互通文书。

先主（刘备）勃然大怒，召来刘璋的白水军都督杨怀，以无礼的罪名斥责并斩杀了他。

于是，他派遣黄忠、卓膺率领军队向刘璋进发。

先主（刘备）直接抵达关口，将驻守关隘的将领和士兵们的妻子儿女扣作人质，然后率领军队与黄忠、卓膺等人一同进军到涪县，并占据了城池。

刘璋派遣刘璝、冷苞、张任、邓贤等人在涪县抵抗先主（刘备），

（《益部耆旧杂记》记载：张任是蜀郡人，出身于寒门。他从小就有胆识和勇气，很有志气和节操，在州中担任从事的官职。）

他们都被击败，退守到绵竹。

刘璋又派遣李严去监督绵竹的各路军队，结果李严率领部众投降了先主（刘备）。

先主（刘备）的军队愈发强大，于是分派各位将领去平定下属的各个县。诸葛亮、张飞、赵云等人率领军队沿长江逆流而上，平定了白帝、江州、江阳等地，只有关羽留下来镇守荆州。

先主（刘备）率军进围雒城；当时刘璋的儿子刘循镇守该城，被围攻了将近一年。

建安十九年（公元214年）夏天，雒城被攻破，

（《益部耆旧杂记》中记载：刘璋派遣张任、刘璝率领精锐部队在涪城抵抗先主（刘备），结果被先主（刘备）击败，只好退守雒城，与刘璋的儿子刘循共同防御。张任率兵在雁桥出战，再次战败，被活捉。先主（刘备）听闻张任的忠勇，劝他投降，张任却严词拒绝道：“我这个老臣，终究不能侍奉第二个主公。”于是先主（刘备）下令将他处死，并为此感到叹息惋惜。）

随后，先主（刘备）进军围困成都数十天，刘璋出城投降。

〈《傅子》中记载说：当初，刘备攻打蜀地时，丞相府的属官赵戬说：“刘备恐怕不会成功吧？他拙于用兵，几乎每战都败，连逃跑都来不及，怎么能图谋别人的地盘呢？蜀地虽然只是个小区域，但地势险要，四面都有要塞，是一个易守难攻的国家，难以仓促吞并。”被征召的士人傅干说：“刘备宽厚仁德，很有气度，能让人为他拼死效力。诸葛亮通晓治理之道，懂得应变，为人正直而富有谋略，做他的丞相；张飞、关羽勇猛且有义气，都是能匹敌万人的勇士，做他的将领：这三个人都是人中豪杰。凭借刘备的雄才大略，又有这三位人杰辅佐他，怎么会不成功呢？”《典略》记载：赵戬，字叔茂，是京兆长陵人。他为人质朴而好学，言谈常常引用《诗经》和《尚书》，爱护体恤他人，不分亲疏远近。他被征召到三公府任职，后入朝担任尚书省的选部郎。董卓想把自己亲信的人安插到朝廷各部门，赵戬拒绝听从。董卓大怒，召见赵戬想要杀他，旁观的人都为赵戬感到害怕，但赵戬却神色自若。等到见了董卓，他义正词严，陈说利害是非，董卓虽然凶狠残暴，也被他说服而向他道歉，并任命他为平陵县令。旧日的上司王允遇害，没有人敢靠近收尸，赵戬毅然放弃官职为他收殓安葬。三辅地区大乱，赵戬客居荆州，刘表将他待为宾客。曹操平定荆州后，握着赵戬的手说：“我们怎么这么晚才相见啊！”于是征召他为属官。后来他担任五官将的司马、相国钟繇的长史，六十多岁时去世。〉

蜀地富庶繁荣，物产丰足，先主（刘备）于是摆设酒宴，大规模犒赏士卒，拿出成都城中的金银分发赏赐给将士，并把府库中的谷物和布帛归还给百姓。

先主（刘备）兼任益州牧，任命诸葛亮为股肱之臣，法正为主要谋士，关羽、张飞、马超为勇猛将帅，许靖、麋竺、简雍为宾客朋友。

至于董和、黄权、李严等人，本是刘璋所任用的官员；吴壹、费观等人，又是刘璋的姻亲；彭羕，是曾被刘璋排挤斥退的人；刘巴，是刘备过去曾忌恨的人；刘备都让他们身居要职，使他们都能充分发挥各自的才能。

因此，所有有才能抱负的人，无不争相勤勉，互相鼓励。

建安二十年（公元215年），孙权因为先主（刘备）已经夺取了益州，便派遣使者前来告知，希望能索取荆州。

先主（刘备）答复说：“等我夺取了凉州，到时就把荆州交给你们。”

孙权对此感到十分愤怒，于是派遣吕蒙袭击并夺取了长沙、零陵、桂阳三郡。

先主（刘备）亲率五万大军南下至公安，并命令关羽进军益阳。

这一年，曹操平定了汉中，张鲁逃往巴西郡。

先主（刘备）得知此事后，便与孙权媾和，双方将荆州一分为二：江夏、长沙、桂阳归属东边，南郡、零陵、武陵归属西边。随后，刘备率军返回江州。

（刘备）派遣黄权率领军队去接应张鲁，但此时张鲁已经投降了曹操。

曹操派遣夏侯渊和张郃驻守汉中，并屡次侵犯巴郡的边界。

先主（刘备）命令张飞率军进驻宕渠，在瓦口与张郃的军队交战并大败对方。于是，张郃收拢残兵退回了南郑。

先主（刘备）也返回了成都。

二十三年（公元218年），先主（刘备）率领众将领进军汉中。

他分派将军吴兰、雷铜等人进入武都郡，结果他们都被曹操的军队消灭了。

先主（刘备）驻扎在阳平关，与夏侯渊、张郃等人对峙。

二十四年（公元219年）春天，先主（刘备）从阳平关向南渡过沔水，沿着山势逐渐向前推进，在定军山的山势险要处扎下营寨。

夏侯渊率领军队前来争夺这片地方。

先主（刘备）命令黄忠占据高地，擂鼓呐喊发起进攻，大败夏侯渊的军队，斩杀了夏侯渊以及曹操任命的益州刺史赵颙等人。

曹操亲自率领大军从长安出发，向南征讨。

先主（刘备）远程分析形势后说：“曹操虽然亲自前来，但也无能为力了，我必定能够得到汉川（汉中）这片地方。”

等到曹操大军抵达后，先主（刘备）便集结部队，坚守险要地势，始终不与曹军交战。僵持了数月，曹军仍无法攻克，逃亡和阵亡的士兵越来越多。

到了夏天，曹操果然率领军队撤回，先主（刘备）于是占据了汉中。

刘备派遣刘封、孟达、李平等人进攻上庸的申耽。

秋季，众部下共同推举先主（刘备）为汉中王，并向汉献帝上表说：“平西将军都亭侯臣马超、左将军（兼）长史、镇军将军臣许靖、营司马臣庞羲、议曹从事中郎军议中郎将臣射援、

（《三辅决录注》记载：射援，字文雄，是扶风人。他的祖先本姓谢，与北地郡的各支谢姓同族。其始祖谢服担任将军出征时，天子认为“谢服”这个名字不吉利，便赐姓为“射”，子孙后代便以此为姓。他的兄长名叫射坚，字文固，年轻时就很有美名，被三公府征辟为黄门侍郎。汉献帝初年，三辅地区饥荒动乱，射坚辞去官职，与弟弟射援一起南下入蜀，投靠刘璋，刘璋任命射坚为长史。刘备取代刘璋后，任命射坚为广汉太守和蜀郡太守。射援年轻时也品行良好，很有名声，太尉皇甫嵩赏识他的才能，把女儿嫁给了他。丞相诸葛亮任命射援为祭酒，后升任从事中郎，最终在任上逝世。）

军师将军臣诸葛亮、荡寇将军汉寿亭侯臣关羽、征虏将军新亭侯臣张飞、征西将军臣黄忠、镇远将军臣赖恭、扬武将军臣法正、兴业将军臣李严等一百二十人上奏说：‘过去唐尧虽是圣明之君，朝中却有四凶；周成王仁德贤明，却有四国作乱；吕后执掌朝政，诸吕窃取大权；汉昭帝年幼，上官氏图谋不轨。这些人都倚仗着世代的恩宠，窃据国家权力，为非作歹，制造动乱，使国家社稷几乎陷入危亡。如果不是有大舜、周公、朱虚侯刘章、博陆侯霍光这样的人物，就不能将他们流放、擒杀、讨伐，从而安定危局，挽救倾覆。我们恭敬地认为，陛下天生具备圣德，本应统理天下万邦，却不幸遭遇了时运不济的艰难。董卓首先发难，颠覆了京城地区；曹操趁机制造灾祸，窃取了国家大权；他毒杀皇后和太子，扰乱天下，残害百姓和万物。长久以来，让陛下蒙受屈辱，身处险境，被幽禁在空虚的都城。以致人神都失去了依靠，朝廷的政令被断绝，皇权被蒙蔽，而他正图谋篡夺帝位。左将军、司隶校尉、豫荆益三州牧、宜城亭侯刘备，接受朝廷的爵位和俸禄，心心念念要为国效力，为国难而献身。他洞察到曹操的阴谋，义愤填膺，与车骑将军董承共同谋划讨伐曹操，希望安定国家，收复旧都。不料董承的计谋泄露，致使曹操这个恶魂得以继续作恶，残害天下生灵。我们常常担忧王室会发生像阎乐弑君那样的大祸，或是像定安公被废那样的小变故，

（赵高指使阎乐杀害秦二世。王莽废黜孺子婴，封他为定安公。）

我们日夜忧心忡忡，恐惧得浑身颤抖、喘不过气。往昔《尚书·虞书》中记载，要敦睦九族，使亲族有序；周朝借鉴夏、商二代的经验，分封同姓子弟为诸侯，《诗经》也称颂其义，这一制度历时久远。汉朝初建时，分割疆土，尊崇皇室子弟，正是因此最终能挫败诸吕之乱，奠定了汉文帝（太宗）的基业。我们认为刘备是皇室的近亲，是宗室的栋梁和屏障，他心系国家，志在平定祸乱。自从曹操在汉中被击败后，天下的英雄豪杰都闻风而来，如蚂蚁般归附，但刘备的爵位名号不够显赫，九锡的殊荣也未加身，这不足以镇守保卫国家，光耀万世。他奉命在外征战，与朝廷的礼节和命令都已断绝。从前，河西太守梁统等人在汉朝中兴之时，受山河阻隔，彼此地位和权力相当，无法互相统率，于是共同推举窦融为元帅，最终建立了功绩，击败了隗嚣。如今国家面临的危难，比当年陇、蜀地区更为紧急。曹操对外图谋吞并天下，对内残害同僚，朝廷内部已危机四伏，而抵御外侮的支柱尚未建立，实在令人心寒。我们冒昧地依照旧有典制，推举刘备为汉中王，并授予他大司马之职，让他统领各路军队，联合盟友，扫除凶恶的叛逆。将汉中、巴郡、蜀郡、广汉、犍为作为他的封国，其官职设置依照汉初诸侯王的旧例。所谓权宜之计，只要对国家有利，即使是专断而行也是可以的。等到大功告成，我们再退下来承担擅自做主的罪责，纵使因此而死也毫无怨恨。

于是在沔阳设立祭坛，陈设军队，排列群臣，宣读完奏章后，为先主（刘备）戴上了王冠。

先主（刘备）上奏汉献帝说：'臣凭借平庸的才能，承担了上将的重任，统帅三军，奉命在外征战，却未能扫除寇贼之难，安定匡扶王室，以致长久以来陛下的圣明教化衰退，天下动荡不安。我为此忧心忡忡，辗转难眠，如同头痛一般痛苦。过去董卓开启了祸乱的阶梯，从那以后，各路凶徒横行，残害天下。全赖陛下圣德神威，人神感应，有的被忠义之士奋起讨伐，有的遭到上天降下的惩罚，残暴的叛逆之徒相继被歼灭，祸乱如同冰雪般逐渐消融。唯独曹操，长久以来未能铲除，他侵占并独揽国家大权，随心所欲，制造了极大的混乱。臣过去曾与车骑将军董承密谋讨伐曹操，但机密泄露，董承反遭陷害，臣也因此流离失所，忠义之举未能实现。这便使得曹操能够穷凶极恶，最终杀害了皇后，毒死了皇子。臣虽然集结盟友，一心奋力作战，但因懦弱无能，多年来仍未取得成效。我常常担心自己会死去，辜负了国家的恩情，无论醒着还是睡着都长吁短叹，日夜警惕，仿佛身处险境。如今，我的部下们认为，往昔《尚书·虞书》中说要敦睦九族，以使众人都能受到激励，成为辅佐的羽翼，

〈郑玄注释说：庶，是众多的意思；励，是振作的意思；叙，是次序的意思。意思是说，理顺并亲近九族，以此向众人表明，他们应该成为（国家的）辅翼之臣。〉

五帝时代虽对礼制有所增减，但任用亲族的原则从未废弃。周朝借鉴夏、商二代的经验，同样分封了许多姬姓子弟，实在是依赖了晋国、郑国等同姓诸侯的辅佐之功。高祖皇帝（刘邦）兴起时，尊崇皇室子弟，分封了九个大国，最终得以铲除诸吕，安定了皇室。如今曹操厌恶忠直，憎恨正义，他的同党众多，包藏祸心，篡夺帝位的野心已经昭然若揭。由于宗室衰微，皇族成员没有权位，我的部下们商酌古代制度，依据权宜之计，推举我为大司马、汉中王。我俯身自我反省，蒙受国家厚恩，肩负镇守一方的重任，但贡献微薄，所获得的荣誉早已过多，实在不应该再忝居高位，从而招致更重的罪责与非议。但群臣们一再劝进，用大义来要求我。我退而思量，贼寇一日不除，国难便一日未已，宗庙处于倾覆的危险中，社稷即将崩塌，这使我忧心如焚，感觉身负着粉身碎骨才能承担的重责。如果顺应时势，灵活变通，能够安定圣朝，那么即便是赴汤蹈火，我也在所不辞，怎敢顾及常规而留下后患呢？因此，我只能顺从众人的意见，拜受了印玺，以尊崇国威。仰望这个爵位，地位崇高，恩宠深厚；俯身思考如何报答，只觉忧虑深重，责任重大，惊恐得喘不过气来，如同身临深渊。我定当竭尽全力，献出忠诚，激励三军，率领所有忠义之士，顺天应时，征讨凶逆，以安定国家，报答皇恩于万一。我谨此上奏，并通过驿站归还我之前被授予的左将军和宜城亭侯的印信。

于是，刘备返回成都处理政务。

提拔魏延担任都督，负责镇守汉中。

（《典略》记载：刘备于是在从成都到白水关的沿线上，修建官邸驿站，构筑亭障堡垒，共计四百多处。）

当时，关羽正在攻打曹操的将领曹仁，并在樊城擒获了于禁。

不久之后，孙权偷袭并杀害了关羽，夺取了荆州。

建安二十五年（公元220年），魏文帝曹丕称帝，改年号为黄初。

有人传闻汉献帝已被杀害，于是先主（刘备）为他发丧并穿上丧服，追谥他为孝愍皇帝。

此后，各地都说出现了许多祥瑞之兆，接连不断。因此，议郎、阳泉侯刘豹，青衣侯向举，偏将军张裔、黄权，大司马属官殷纯，益州别驾从事赵莋，治中从事杨洪，从事祭酒何宗，议曹从事杜琼，劝学从事张爽、尹默、谯周等人上书说：臣等听说《河图》、《洛书》以及五经中的谶纬之学，都经过孔子的审定，其应验自古就有。我们恭谨地查阅《洛书甄曜度》上说：‘赤德历经三段时期后将再次昌盛，到第九代时会遇上“备”，共同成就帝王大业。’《洛书宝号命》上说：‘上天所定的帝王之道由“备”来称皇，他将统率掌握天命，百战百胜。’《洛书录运期》上说：‘九个诸侯和七个豪杰争夺天下，百姓以人骨为炊，道路上遍布头颅，谁能让那位姓刘（玄）的君主到来呢？’《孝经钩命决》中记载：‘汉代帝业第三次建立，将在第九代时会遇上“备”。’臣向举的父亲向群在世时曾说，西南方常有黄气，直立高达数丈，这种情况已出现多年；时常还有祥云瑞风从天际降下与之呼应，这是非凡的祥瑞。此外，建安二十二年（公元217年）时，多次出现旗帜状的气象，从西向东，横贯天空，《河图》、《洛书》中说‘必有天子从那个方向出现’。加上今年，太白星、荧惑（火星）、镇星（土星）常常追随岁星（木星）运行。想当初汉朝初兴时，五星也曾会聚追随岁星；岁星代表君主，汉朝的方位在西方，属义，所以汉代常以岁星来占卜君主之事。这预示着将有圣明的君主从益州崛起，实现中兴。当时许都的皇帝尚在，所以群臣不敢泄露此事。近来，荧惑又追随岁星，出现在胃、昴、毕三宿；昴、毕宿是天之纲纪，经书上说‘帝星居于此，各种邪恶都会消亡’。您的名讳早已被预示，推算时机和征兆，符合的有多处，不止于此。臣等听说，圣明的君主行事于天意之先，上天不会违背；行事于天意之后，则能顺奉天时。因此，他们应运而生，与神灵契合。希望大王顺应天意民心，尽快登基成就大业，以安定天下。

太傅许靖、安汉将军糜竺、军师将军诸葛亮、太常赖恭、光禄勋（黄柱）、少府王谋等人上书说：曹丕篡位弑君，毁灭了汉朝皇室，窃取了帝位，胁迫忠良之士，行为残酷无道。人神共愤，都思念刘氏皇族。如今朝中没有天子，天下人心惶惶，不知该尊奉谁。群臣前后上书的有八百多人，都称述祥瑞之兆以及图、谶中明确的征兆。近来有黄龙在武阳的赤水出现，停留了九天才离去。《孝经援神契》上说‘德行达到至深的境界，就会有黄龙出现’，龙，是君主的象征。《易经》乾卦九五爻辞是‘飞龙在天’，这预示着大王您应当龙飞九天，登上皇帝之位。再者，之前关羽围攻樊城、襄阳时，襄阳有两位平民张嘉、王休献上玉玺。这枚玉玺沉潜在汉水深处，但其光辉却能照亮四周，神光直冲云霄。汉，是高祖（刘邦）起兵平定天下的国号，大王您继承先帝的足迹，也是在汉中兴起。如今象征天子的玉玺神光先现，又出自汉水下游的襄阳，这表明大王您将承续汉室大统，上天把天子之位授予大王。这些符瑞天命，并非人力所能促成。过去周朝有赤乌白鱼的祥瑞，当时的人都说是吉兆。汉朝的两位先祖接受天命时，也都有图、书作为征验。现在上天降下祥瑞，众多儒生才俊都呈上了《河图》、《洛书》、孔子谶记等文献，内容都已齐备。我们恭敬地认为，大王您出身于孝景皇帝之子中山靖王之后，是皇室正统，百代不绝。天地神祇降下福佑，您圣姿英伟，神武过人，仁德广布，爱民好士，因此四方归心。考察各种灵图，解读谶纬之书，神明的启示十分清晰，您的名讳也昭然在列。您理应立即登基，以继承高祖和光武二祖的大业，延续皇室的宗庙祭祀，这实在是天下的大幸。臣等已和博士许慈、议郎孟光一起，制定好了礼仪，选定了吉日，为您上尊号。

刘备于是在成都的武担山之南即皇帝位。

（《蜀本纪》记载说：武都郡曾有一位男子化为女子，容貌非常美丽，大概是山中的精怪。蜀王娶她为妻，但她因水土不服而生病，想要返回故乡。蜀王挽留她，但没过多久她就去世了。蜀王于是派遣士兵前往武都郡挑土，在成都城郭内为她建造坟墓，坟墓占地数亩，高达十丈，被称为“武担”。我（裴松之）考证认为：武担是一座山的名字，位于成都的西北部。大概是因为西北方在八卦中对应象征君王的乾位，所以刘备才选择在此地举行登基大典。）

发布的文告说：“在建安二十六年（公元221年）四月丙午这一天，皇帝刘备郑重地用黑色公牛作为祭品，昭告皇天上帝和后土神祇：大汉王朝拥有天下，国运长久，没有疆界。过去王莽篡夺皇位，光武皇帝（刘秀）勃然大怒，起兵讨伐，使国家社稷得以恢复。如今曹操拥兵自重，残忍暴虐，杀害皇后，其滔天罪行毁灭了华夏，完全无视上天显示的警示。曹操的儿子曹丕，继承了他父亲的凶残和悖逆，窃取了皇帝的宝座。群臣和将士们认为国家社稷已经倾颓废弛，我刘备理应匡扶它，继承高祖、光武二位先祖的伟业，恭敬地执行上天的惩罚。我刘备自认德行浅薄，担心会玷污了帝位。我询问了天下百姓，以及周边的少数民族首领，他们都异口同声地说：‘上天的旨意不能不回应，先祖的基业不能长期中断，天下四海不能没有君主’。天下所有人都殷切期盼，希望寄托在我刘备一人身上。我刘备敬畏上天明确的旨意，又担心汉室的皇位将就此断绝，因此恭谨地选定吉日，与文武百官一同登上祭坛，接受皇帝的印玺和绶带。我在此举行燔祭和瘗祭，向各类天神报告，恳请神明赐福于汉室，使其永久安抚天下四海！”

（《魏书》记载说：刘备听说曹操去世，派遣属吏韩冉奉上吊唁书信，并赠送了助办丧事的财物。文帝（曹丕）厌恶他借吊丧来示好，下令荆州刺史斩杀韩冉，断绝了这次往来。《典略》记载说：刘备派遣军谋掾韩冉带着吊唁书信，并进贡了锦缎和布匹。韩冉假称生病，停留在上庸。上庸方面将他的书信转呈上去，当时正好赶上曹丕接受汉献帝的禅让，于是曹丕下诏回复以引诱韩冉前来。刘备得到回复的书信后，于是就自立为帝。）

章武元年（公元221年）夏天四月，刘备实行大赦，改换年号。

任命诸葛亮为丞相，许靖为司徒。

设置了文武百官，建立了宗庙，并举行祫祭，合祭高皇帝（刘邦）及以下的历代先帝。

（臣裴松之认为，先主（刘备）虽然声称是汉景帝的后裔，但年代久远，世系昭穆已经难以考证清楚。他既然继承了汉朝的国祚，不知道是把哪位皇帝作为始祖来建立亲庙。当时有众多英才贤士辅佐，朝中也有儒学之士，宗庙的规章制度必然是有法度的，但是史书记载却如此简略，实在令人遗憾啊！）

五月，册立吴夫人为皇后，立儿子刘禅为皇太子。

六月，封儿子刘永为鲁王，刘理为梁王。

车骑将军张飞被他的部下所杀害。

当初，先主（刘备）因孙权偷袭关羽而感到愤怒，准备向东征讨，于是在章武元年（公元221年）秋季七月，亲自率领各路军队讨伐东吴。

孙权派人送来书信请求和解，先主（刘备）勃然大怒，不予准许。东吴将领陆议、李异、刘阿等人在巫县和秭归驻扎；将军吴班、冯习从巫县出击，攻破了李异等人，军队随即进驻秭归。武陵郡的五谿少数民族也派遣使者前来，请求出兵相助。

章武二年（公元222年）春天正月，先主（刘备）的大军回到秭归，将军吴班、陈式率领水军驻扎在夷陵，分别部署在长江东西两岸。

二月，先主（刘备）亲自从秭归率领众将领进军，沿着山路、翻越山岭，抵达了夷道县的猇亭。

（猇字的读音，是“许”和“交”的反切。）

驻扎营寨，从佷山

（“佷”字的读音同“恒”。）

开通了通往武陵郡的道路，并派遣侍中马良去安抚五谿地区的少数民族，他们都纷纷响应归附。

镇北将军黄权率领长江北岸的各路军队，在夷陵道一带与吴国军队相互对峙。

夏季六月，有一股黄色的气从秭归城外十多里处出现，宽度有几十丈。

十多天后，陆议在猇亭大败先主（刘备）的军队，将军冯习、张南等人都战死了。

先主（刘备）从猇亭退回秭归，收拢被打散的士兵，于是放弃船只，从陆路退回鱼复县，并将鱼复县改名为永安。

吴国派遣将军李异、刘阿等人紧随先主（刘备）的军队进行追击，并驻扎在南山。

秋季八月，先主（刘备）收拢军队退回到巫县。

司徒许靖去世。

章武二年（公元222年）冬十月，先主（刘备）下诏命令丞相诸葛亮在成都营建用于祭祀天地的南郊和北郊祭坛。

孙权听说先主（刘备）驻扎在白帝城，心中非常恐惧，于是派遣使者前来请求议和。

先主（刘备）同意了议和，并派遣太中大夫宗玮前往回复孙权的请求。

章武二年（公元222年）冬十二月，汉嘉太守黄元听说先主（刘备）病重，便起兵反叛，固守自己的辖区。

章武三年（公元223年）春二月，丞相诸葛亮从成都赶到永安。

三月，黄元率兵进攻临邛县。

派遣将军陈曶

（曶，读音为笏。）

前去讨伐黄元。黄元的军队被打败，他便顺着长江往下游逃跑，结果被他的亲随士兵捆绑起来，活捉送到了成都，并被斩首。

先主（刘备）病危，将后事托付给丞相诸葛亮，并任命尚书令李严为副手。

（章武）三年（公元223年）夏天四月癸巳日，先主（刘备）在永安宫驾崩，享年六十三岁。

（《诸葛亮集》中记载，先主（刘备）下达给后主（刘禅）的遗诏说：我起初的病不过是痢疾，后来转为其他并发症，恐怕难以痊愈了。人活到五十岁就不算夭折，如今我已年过六十，还有什么可遗憾的呢，也不必再为此伤心，只是挂念你们兄弟几人。射援（射君）到了之后，说丞相（诸葛亮）称赞你的才智器量，认为你进步很大，超出了他的期望。果真如此，我还有什么可担忧的呢！你要努力啊，努力啊！不要因为坏事小就去做它，也不要因为好事小就不去做它。只有贤能和德行，才能真正使人信服。你父亲我的德行浅薄，不要效仿我。可以阅读《汉书》、《礼记》，空闲时再浏览诸子百家以及《六韬》、《商君书》，这些都能增长人的智慧。我听说丞相已经抄写完了申不害、韩非、管仲的著作以及《六韬》各一部，还没来得及送来就在路上遗失了，你可以自己再向他求取。临终时，（刘备）又把鲁王刘永叫来对他说：“我死之后，你们兄弟要像对待父亲一样侍奉丞相，（我）只是嘱咐你哥哥（后主）和丞相同心协力处理国事罢了。”）

诸葛亮上奏后主（刘禅）说：我恭敬地认为，大行皇帝（刘备）广施仁义、树立德政，恩泽覆盖天下。然而上天不怜悯我们，让他久病在床，最终在本月二十四日溘然长逝。臣子们号啕大哭，如同失去了自己的父母。但考虑到遗诏中以国家大计为重，应节制悲伤的情感。百官进行哀悼，三天后就除去丧服，等到下葬之日再按礼制穿戴；各郡国的太守、国相、都尉、县令、县长等官员，也都在三天后除去丧服。我诸葛亮亲身接受了先帝的遗命，敬畏神灵，不敢有任何违背。恳请陛下颁布诏令，遵照执行。